鋼結構行業(yè)發(fā)展離不開鋼鐵工業(yè)的大力支撐，自1996年鋼鐵產(chǎn)量突破1億t以后，連續(xù)20年高居世界第一位。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計[9]，2020年我國粗鋼產(chǎn)量達到了10.65億t，占世界粗鋼總產(chǎn)量的50%以上。2021年我國粗鋼產(chǎn)量達到了驚人的10.33億t。

近10年我國粗鋼產(chǎn)量趨勢

近3年世界主要國家鋼產(chǎn)量對比

從以上兩張圖中可以看出，我國的粗鋼產(chǎn)量比其他國家粗鋼產(chǎn)量的生產(chǎn)總和還要多，體現(xiàn)了我國強大的鋼鐵生產(chǎn)能力和巨大的市場潛力。鋼鐵行業(yè)的蓬勃發(fā)展給鋼結構行業(yè)快速、持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

鋼結構綜述

鋼結構是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結構，鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點。

鋼結構分類及應用情況

鋼結構制造技術難度不大，主要是對鋼板、型鋼等原材料進行二次物理加工，主要步驟包括下料、切割、制孔、組裝與焊接過程。但不同于鋼材、零部件等標準化加工制造業(yè)務，鋼結構加工需要根據(jù)具體項目需求進行定制化制造，這種非標制造使得其大規(guī)模擴張對管理要求非常高。

鋼構行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小的主要原因就在于小規(guī)模企業(yè)可以依靠老板個人細致的管理，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及成本的較好把控，一旦規(guī)模擴大，受制于管理者個人精力有限，可能出現(xiàn)質(zhì)量及成本的失控。

鋼結構加工流程

鋼結構行業(yè)相關政策

2020年新冠疫情肆虐之時，以鋼結構模塊化為主體的火神山、雷神山等防疫醫(yī)院的快速建設，充分展現(xiàn)了鋼結構快速、高效的特點。裝配式建筑的大力推廣給鋼結構應用帶來了發(fā)展機遇，鋼結構作為裝配式建筑的典型結構形式之一，在推動裝配式建筑大潮中得到了快速發(fā)展。近年來，國家明顯加強了對鋼結構推廣應用的重視程度，密集出臺了多項政策文件，如下圖所示。

鋼結構產(chǎn)業(yè)鏈

鋼結構的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動將直接影響鋼結構企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應用于廠房倉儲、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結構，該市場工藝簡單，生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結構、大跨度空間結構、電力橋梁等領域則屬于高端產(chǎn)品。

鋼結構產(chǎn)業(yè)鏈

鋼結構行業(yè)現(xiàn)狀分析

1）加工區(qū)域分布特點分析

我國鋼結構行業(yè)存在加工區(qū)域分布不均、發(fā)展不均衡的特點。目前全國各省份、直轄市等均有鋼結構加工廠，但加工廠數(shù)量和規(guī)模有較大差異?？傮w來說，規(guī)模大、加工能力強的企業(yè)主要集中在華東、華北區(qū)域，尤其是,浙江、安徽、山東、江蘇等省市，而西北、西南等區(qū)域加工能力相對較弱，鋼結構企業(yè)數(shù)量偏少。

主要鋼結構加工制造企業(yè)分布

各省市鋼結構加工量對比

各省市鋼結構產(chǎn)值對比

各省市加工制造企業(yè)盈利能力對比

可以看出：安徽、山東、浙江、上海等省市表現(xiàn)較為突出。

2）鋼材強度分析

鋼結構行業(yè)加工使用的鋼材主要分為鋼板、熱軋型鋼、冷彎型鋼、鋼管及其他5個品種。從近幾年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，鋼材使用品種占比變化不大，板材使用仍占主導地位，占比達到60%以上，熱軋型鋼使用占比偏低，僅占15%~20%，且近年來沒有明顯改觀

3）鋼材平均損耗率

鋼材平均損耗率示意圖

目前鋼結構行業(yè)多以鋼板為主要原材料，先對鋼板進行切割下料，再組對焊接，加工過程中不可避免的會造成鋼材損耗。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前鋼結構行業(yè)的平均損耗率一般在4%~6%之間，不同技術水平或管理水平的企業(yè)有所差別。最近兩年隨著鋼材價格上漲，鋼結構企業(yè)加強了對鋼材的管理和使用，損耗率有所下降。余料的合理再利用是減少鋼材損耗率的重要途徑，同時合理的排板規(guī)劃及下料管理也有利于提高鋼材使用效率。

4） 鋼結構行業(yè)集中度對比分析

鋼結構市場競爭激烈，近幾年，由于鋼材價格頻繁波動，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結構企業(yè)在競爭中難以為繼，相繼退出市場。從我國鋼結構行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來看，2021年全國規(guī)模前五的上市公司鋼結構產(chǎn)量總和為619.0萬噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了1.1pct，行業(yè)集中度大幅提升。未來，隨著國家對稅收和社保征收制度的不斷完善以及環(huán)保嚴監(jiān)管政策不斷落實，鋼結構中小企業(yè)利潤空間可能將被進一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

中國鋼結構行業(yè)CR5企業(yè)分別是鴻路鋼構、精工鋼構、杭蕭鋼構、東南網(wǎng)架、富煌鋼構，2021年各企業(yè)產(chǎn)量分別為339、101、87、61、31萬噸。在產(chǎn)量對比上，鴻路鋼構產(chǎn)量明顯高于其他鋼結構上市公司。

5）鋼結構行業(yè)未來發(fā)展趨勢

鋼結構屬于典型的綠色環(huán)保節(jié)能型結構，符合循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的要求。能做到藏鋼于民，加強國家對鋼鐵資源的戰(zhàn)略儲備，意義十分重大。鋼結構行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊，應從以下幾方面做好鋼結構生產(chǎn)：

（1）加強鋼結構標準化。標準化是實現(xiàn)鋼結構智能建造的基礎，是鋼結構部品化和規(guī)模化供應、降低建造成本的必要條件，也是我國和國外鋼結構產(chǎn)業(yè)存在差距的主要因素之一。重點推進鋼結構住宅、學校、醫(yī)院、辦公建筑、酒店等標準化設計，以鋼結構標準化為主線促進產(chǎn)業(yè)上、下游協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮鋼結構制造安裝的工業(yè)化屬性，促進建筑行業(yè)的轉型升級。

（2）鋼結構裝配式住宅蓄勢待發(fā)。近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項政策支持裝配式建筑發(fā)展?！朵摻Y構行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》提出鋼結構行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結構用量達到每年2.0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結構智能建造。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及有利市場環(huán)境的助推下，鋼結構裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。

（3）大力推進鋼結構智能建造。鋼結構行業(yè)同其他工業(yè)領域相比，在智能制造方面差距非常大。未來應抓住新技術、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)的歷史機遇，大力推動鋼結構制造全流程數(shù)字化、關鍵工序智能化的進程，提升鋼結構智能化生產(chǎn)水平，積極開展鋼結構制造智能工廠或數(shù)字化示范車間的建設，實現(xiàn)鋼結構行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

綜上所述，加快智能制造業(yè)的發(fā)展，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側結構性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。